氢能观察

目前中国展开燃料电池汽车示范推广的城市成效如何？高工产业研究院（GGII）最新数据库显示，2021年中国燃料电池汽车交强险上牌销量为1894辆。从上牌城市来看，上牌城市数量显著增加，多个城市实现“零的突破”， 有利于燃料电池汽车示范“开枝散叶”，但整体而言依然主要集中在北上广地区，区域集中度偏高。具体分析如下：

1、2021上牌城市达到45个，TOP5占比65%

从具体上牌城市来看，2021年上牌城市达到45个，相比2020年（27个）和2019年（28个），上牌城市数量显著增加，由此可见氢能产业发展日益受到地方政府的重视。2021年，多达19个城市实现了氢燃料电池汽车示范数量“零的突破”。

2021年上牌城市TOP 5分别是北京、青岛、上海、张家口和广州市，TOP 3和TOP 5市占分别为47%和60%，订单区域集中度仍比较高。从订单来源来看，北京和张家口主要受益于北京冬奥会，青岛是山东省“氢进万家”示范项目的主要承接城市，上海和广州市分别受益于宝武集团和科学城（广州）集团的氢能重卡示范大单。

值得一提的是，与2019及2020年相比，2021年TOP 3和TOP 5市占率下降幅度在10个百分点以上，进一步印证了随着国内布局氢能产业的城市数量增加，燃料电池订单区域集中度有下降的趋势，有利于燃料电池汽车示范的“开枝散叶”。

2、三年推广超过500辆城市仅4个

GGII统计，2019-2021年，燃料电池汽车在全国59个城市实现上牌，其中累计上牌销量超过100辆的城市共有14个，但是超过500辆的城市仅有4个（深圳、广州、上海、北京）。

2019-2021年，北京、上海、广东三省市合计上牌销量达到3657辆，占同期全国燃料电池上牌销量的56%。北上广地区氢能及燃料电池产业基础扎实，地方政府财力雄厚，企业创新能力较强，且同时入选国家首批燃料电池汽车示范城市群，是中国氢能产业发展的主要集聚区和引擎。

3、五大城市群2022-2025年均上牌销量需达到7875辆

2021年，五大燃料电池汽车示范城市群（以下简称“示范群”）共40个城市及地区累计实现上牌1230辆，全国占比将近三分之二，达到65%。其中，2021年8月-12月示范群城市共实现上牌805辆，同期全国占比略有提升，达到71%。可见在8月示范群政策逐步落地以后，上牌冲量现象明显。

未来几年示范期内，这五大城市群销量又将如何？据GGII统计，五大示范群官方推广目标是四年内合计达到32305辆，若将2021年8月及以后上牌的车型均视为参与示范群项目，假设各示范群示范项目相对独立，不存在重合的情况，则截至2021年底，五大示范群距离完成示范期目标还差31500辆。若按平均计算，2022-2025年均上牌销量需达到7875辆。

分示范群来看，要完成官方推广目标，京津冀群、上海群、河南群2022-2025年年均示范数量在1000-1200辆，河北群需要达到1861辆，而广东群官方推广目标为10000辆位居全国第一，年均推广数量需要达到2500台左右。

整体而言，未来燃料电池示范推广可期。